CRM

O CRM concentra o relacionamento com clientes/responsáveis: contatos, alertas, histórico e os controles de LGPD — consentimento, exportação de dados (portabilidade) e anonimização (direito à eliminação). A lista de clientes carrega por partes e os chips de segmento (Inativos, Aniversariantes, Vacinas a vencer, Em atraso, Top clientes) são calculados no banco: filtrar por um segmento responde sobre a base inteira, não sobre a página que está na tela.

• Cliente 360: pets, últimas consultas e compras e serviços com o conteúdo de cada compra (itens comprados, pet atendido e status) — cada linha abre a venda completa. O Em aberto soma as vendas não pagas E as contas de atendimento ainda não recebidas (consulta em curso ou assinada aguardando recebimento), que aparecem no topo do card com selo âmbar linkando o checkout em Vendas; Total investido continua sendo só o dinheiro efetivamente pago.
• Segmentos (chips da lista): Inativos, Aniversariantes, Vacinas a vencer, Em atraso (mensalidade do plano — só com o módulo Plano de saúde ativo) e Top clientes. A linha do cliente mostra o contexto do segmento — ex.: "Enki faz aniversário dia 28" — porque o aniversário é do pet, não do cliente (o cadastro do cliente não tem data de nascimento).
• Aniversariante do mês: pet com nascimento no mês corrente e pelo menos um ano completo — quem nasceu este ano ainda não faz aniversário. No Cliente 360, o pet aniversariante ganha o selo 🎂 no card Pets.
• Consentimento LGPD: registra/revoga o aceite do titular.
• Exportação: compila os dados do cliente em um arquivo (portabilidade).
• Anonimização: remove de forma irreversível os dados pessoais, preservando os registros clínicos desidentificados.

• Primeira visita: registre o consentimento LGPD.
• Pedido de cópia dos dados: use a exportação.
• Solicitação de exclusão: use a anonimização (irreversível).

Toda ação sensível de LGPD é registrada na Auditoria.

Acessar o CRM (crm.view); anonimização exige Configurações da clínica (settings.manage).