Visão geral
O módulo Usuários gerencia as contas da EQUIPE (papéis, permissões e acesso a módulos). Os clientes (tutores) ficam no módulo Clientes, com permissão própria — assim quem atende o balcão cadastra cliente sem receber acesso à gestão de equipe.
Conceitos-chave
- Equipe × cliente: a equipe acessa o painel (aqui); o cliente é cadastrado em Clientes e usa o portal próprio.
- Papel: define as permissões do membro.
- Acesso a módulos por usuário: bloqueie módulos específicos (ex.: Copiloto Aura) para um membro — por padrão ele herda todos os módulos que a unidade oferece; módulo bloqueado some da navegação e a rota responde 404. Módulos com permissão associada (ex.: Faturamento) continuam exigindo a permissão além do módulo liberado.
- Registro profissional (CRM/CRMV): nº e UF no cadastro do membro (o rótulo muda com a vertical). Identifica o executante nas guias TISS de honorário, no laudo assinado e na assinatura da receita — preencha para todo o corpo clínico.
- CPF/CNPJ do cliente: campo opcional no cadastro do cliente (tutor) — exigido pelo gateway na cobrança online e usado pelo fiscal.
- Não existe autocadastro de EQUIPE: conta de equipe só nasce aqui, criada por quem tem permissão de gerenciar usuários; conta de cliente, pelo módulo Clientes. O papel nunca vem de quem se cadastra — quem o define é o sistema, depois de conferir a permissão de quem está criando, e ninguém de fora consegue escolher o próprio nível de acesso. Nas instalações em nuvem existe uma página pública de cadastro, mas ela cria uma CLÍNICA NOVA (com o seu próprio banco de dados) e o dono dela; jamais um usuário dentro de uma clínica que já existe.
Como usar
Abra Usuários.
Crie a conta da pessoa e atribua o papel.
No detalhe do membro, ajuste Acesso a módulos (bloqueios por usuário) e Ajustes de permissão (conceder/revogar sobre o papel — com busca).
Para o corpo clínico, preencha o registro profissional (nº e UF do conselho).
Para cadastrar um CLIENTE, use o módulo Clientes.
Casos de uso
- Novo veterinário: crie a conta com o papel adequado.
- Novo cliente: cadastre o responsável antes de criar os pacientes dele.
Boas práticas
Erros comuns e soluções
Integrações
Os clientes viram responsáveis em Pacientes/CRM; os papéis vêm de Papéis e permissões.
Permissões
Gerenciar usuários (team.manage).
Dúvidas frequentes
- Onde cadastro um cliente?
No módulo Clientes. Usuários é só para a equipe da clínica.
- O que muda no plano gratuito?
O plano decide QUAIS módulos aparecem e ATÉ QUANTO você pode criar (pacientes, pessoas na equipe, unidades, armazenamento e uso da Aura). Chegar ao limite bloqueia apenas a criação de itens novos — ler, editar e exportar o que já existe continua liberado, inclusive se você trocar para um plano menor. Veja o consumo de cada limite em Assinatura.
- Alguém de fora pode criar uma conta sozinho?
Não. O sistema não tem página pública de cadastro: conta de equipe se cria em Usuários e conta de cliente em Clientes, sempre por alguém que já tem permissão para isso. O papel também não é escolhido por quem recebe a conta — quem o define é o sistema, no servidor.
- Como tiro o Copiloto de um membro específico?
No detalhe do usuário, seção Acesso a módulos, desligue o Copiloto Aura — só para aquele membro; os demais seguem herdando os módulos da unidade.