Clientes

O módulo Clientes é o cadastro de pessoas que a recepção usa no dia a dia: criar, buscar e editar o cliente, ver os pacientes dele e, se a clínica quiser, liberar o portal do cliente (app). Fica sob a permissão Gerenciar pacientes — a mesma de cadastrar paciente —, então quem atende o balcão cadastra cliente sem precisar de acesso à gestão de equipe. A lista carrega por partes — as primeiras dezenas aparecem de imediato e o resto vem conforme você rola —, e a busca e os filtros consultam o banco, não só o que já está na tela: procurar encontra o registro mesmo que ele esteja no fim da base. O rodapé diz quantos estão sendo mostrados de quantos, para o corte não ser confundido com o total.

• Cliente ≠ conta de acesso: de fábrica o cadastro exige só o NOME; e-mail, telefone, CPF/CNPJ e endereço são opcionais (o CPF/CNPJ é exigido depois pela cobrança online e pelo fiscal).
• Campos obrigatórios são decisão SUA: em Configurações → Campos do cadastro a unidade escolhe quais campos aparecem e quais são obrigatórios — para o cliente e para o paciente —, e pode criar campos personalizados (texto, texto longo, número inteiro, número decimal, data, lista de opções, múltipla seleção, caixa de marcação, sim/não, telefone, e-mail e CPF). Cadastro NOVO sempre exige o que estiver marcado. O que se escolhe ali é se editar um cadastro ANTIGO também exige: o padrão (só em cadastros novos) nunca trava o balcão, e os incompletos aparecem com selo na lista e no filtro Cadastro incompleto, para irem sendo completados no atendimento.
• Emergência: o diálogo de novo cliente tem Cadastro mínimo, que salva sem exigir nada. Fica registrado na auditoria e o cadastro nasce marcado como incompleto — bloquear de vez só produziria CPF 00000000000.
• Endereço com CEP: digitar o CEP preenche rua, bairro, cidade e UF sozinho. Se a consulta falhar, dá para digitar à mão — o preenchimento automático nunca impede salvar.
• Portal do cliente (opcional): cria o login do app do tutor. Sem ele o cadastro funciona igual — só não há acesso pelo aplicativo. O acesso criado não enxerga nada da clínica.
• Cadastro na hora: ao cadastrar um paciente, dá para criar o cliente ali mesmo, sem sair da tela — ele já vem selecionado.
• Clientes × CRM: aqui é o CADASTRO (operacional); o CRM é a visão analítica (segmentos, LGPD, exportação) e tem permissão própria.

• Balcão: cliente novo chega com o pet — cadastra os dois na mesma tela.
• Cliente sem smartphone: cadastro normal, sem portal.
• Depois: o cliente pede o app — a recepção cria o acesso na ficha, sem recadastrar nada.

Alimenta Pacientes (todo paciente pertence a um cliente), o CRM, a cobrança online e o fiscal. O acesso ao portal habilita o app do tutor e as Conversas.

Gerenciar pacientes (patients.manage) — a mesma permissão do cadastro de pacientes, presente no papel Equipe.