Faturamento

O Faturamento reúne as contas médicas: o extrato de tudo que um atendimento ou internação consumiu (procedimentos, materiais, medicamentos, taxas, diárias, honorários). A conta é a ordem de serviço financeira do atendimento em qualquer vertical: nasce com a consulta ou a admissão, acumula itens e fecha ao final. Conta particular fechada gera a venda (recibo) no fluxo normal do caixa. Em unidades com o módulo Convênios ativo, a conta ganha a camada de convênio — validação Glosa Zero e guias TISS (ver o artigo Faturamento de convênios).

• Conta médica: aberta na admissão (internação), junto com a consulta (atendimento ambulatorial) ou manualmente; acumula itens com preço do catálogo (ou da tabela negociada, no convênio).
• Conta de consulta: cada atendimento clínico nasce com a sua (1:1). O profissional lança os itens do atendimento na própria tela da consulta; a recepção fecha no Checkout. O faturamento entra para ajustar e faturar, não para digitar o que foi feito.
• Corrigir e descontar: com a permissão Dar desconto e alterar preço (billing.discount), a linha do item aceita editar quantidade e preço unitário e conceder desconto, e a conta aceita desconto no total — que é rateado proporcionalmente entre os itens, não guardado à parte, para chegar ao recibo, ao razão e à base de comissão. Só com a conta ABERTA: depois do fechamento o valor está copiado na venda, no razão e — em convênio — no XML da guia. Toda alteração vai para a auditoria com o valor anterior e o novo. A permissão não vem concedida a nenhum papel: quem gerencia a equipe decide quem pode descontar.
• Desconto × convênio: o desconto entra em campo próprio e não mexe no preço unitário, justamente porque a regra R2 do Glosa Zero compara esse preço com a tabela negociada no centavo. Alterar o preço unitário numa conta de convênio faz o Glosa Zero acusar preço divergente e o fechamento vai para a régua de aprovação — é a trava certa, e a tela avisa antes.
• Desconto × repasse: o total do item é o líquido, e comissão e repasse somam esse total. Ou seja, o desconto reduz o que o profissional recebe por aquele item. O diálogo mostra a comissão antes e depois quando o executante tem regra.
• Régua de aprovação: com o limiar configurado na unidade (Configurações), fechar conta com total igual/acima dele exige a permissão Aprovar contas médicas (billing.approve). Sem ela, o pedido fica aguardando aprovação (a conta segue aberta) e um aprovador decide na própria conta: aprovar ou rejeitar com justificativa. Segregação real: quem fatura ≠ quem aprova.
• Diárias: lançadas por dia e por acomodação (transferência de leito muda o valor do dia seguinte em diante).
• Particular: fechar a conta gera a venda (recibo) no fluxo normal.

• Consulta com procedimentos: o que foi feito no consultório vira item da conta e fecha num recibo único no checkout.
• Internação particular: diárias e medicações acumulam na conta e fecham numa venda ao final.
• Conta acima do limiar: o fechamento pede aprovação de quem tem a permissão — segregação entre quem fatura e quem aprova.

Nasce da Consulta e da Internação (diárias, administrações); particular gera Venda (Caixa/Financeiro); com Convênios ativo, alimenta guias TISS e o Glosa Zero; fechamentos registram na Auditoria.

Faturamento (billing.manage); lançar itens exige Escrever no prontuário (clinical.write); aprovar fechamentos exige Aprovar contas médicas (billing.approve); corrigir preço/quantidade e dar desconto exige Dar desconto e alterar preço (billing.discount), que não vem concedida a nenhum papel por padrão.